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商务部发布《中国融资租赁业发展报告(2016-2017)》!

浏览数:  发表时间:2017-8-22 10:17:11

 2016年是“十三五”开局之年,也是全面建成小康社会决胜阶段的开局之年。融资租赁作为集融资与融物、贸易 与技术服务于一体的现代交易方式,在我国转变经济发展模式、调整产业结构所带来机遇与挑战中逆势上扬,继续保持较高增速,融资租赁业已经成为我国现代服务业的新兴领域和重要组成部分。

一、总体情况 

(一)企业数量快速增长 

     全国融资租赁企业管理信息服务平台数据显示,截至 2016年底,我国登记在册的融资租赁企业数量共计6158家,比上年底1增加2543家,增幅为70.3%。其中,内资试点企业204家,增加15家,增幅为7.9%;外资租赁企业5954家,增加2528家,增幅为73.8%。2016年3月,商务部、 税务总局下发《关于天津等4个自由贸易试验区内资租赁企 业从事融资租赁业务有关问题的通知》(商流通函〔2016〕90号),将注册在自贸试验区内的内资租赁企业融资租赁业 务试点确认工作委托给各自贸试验区所在的省、直辖市、计划单列市级商务主管部门和国家税务局。至2016年底共确认4批15家内资融资租赁试点企业,其中天津12家,广东2家,上海1家。

 

   (三)资产规模突破两万亿 

    截至2016年底,全国融资租赁企业资产总额21538.3亿元,比上年同期增长32.4%,突破两万亿。其中,内资试点企业资产总额5140.1亿元,比上年同期增长35.2%;外资企业资产总额16398.2亿元,比上年同期增长31.5%。租赁资产总额13090.4亿元,增长33.8%;融资租赁资产总额12810亿元,增长32.9%。总负债 14088.4亿元,资产负债率65.4% 。从单个企业来看,总资产超过百亿元的企业达33家。

 (四)业务范围不断扩展 

   从行业分布看,融资租赁资产总额排名前五位的行业分别是能源设备、交通运输设备、基础设施及不动产、通用机械设备和工业装备,均分别超过千亿元。其中,能源设备类资产继上年再次大幅增加,显示融资租赁在能源结构调整及环境治理等方面持续发挥作用。

(五)经营效益持续提升 

    2016 年全行业融资租赁投放金额达到8971.6亿元,较上年增加37.5%,实现营业收入1535.9亿元,利润总额267.7亿元,较上年分别增加35%和25.4%,其中融资租赁业务收入973亿元,比上年增加13.6%。全年融资租赁企业共缴纳税收134.6亿元。融资租赁企业逾期租金合计291.5亿元, 比上年增加74.3亿元,继续保持较低水平。 

(六)东部地区继续领跑 

    分区域看,东部地区在融资租赁企业数量、注册资本金、资产总额等方面仍占据绝大部分,均达到全国总数九成以上。按企业数量增速排序,除陕西外,增速排名靠前的省市均属东部地区;从资产总额来看,中部地区占比有所上升。随着融资租赁聚集新区不断出现、“1+3+7”的自贸试验区试点新格局形成,我国中部、西部以及东北地区融资租赁行业还有很大发展空间。

二、发展特征 

(一)政策环境持续优化 

   为进一步推进供给侧结构性改革,振兴实体经济,有关 部门和地区政府把握经济发展新常态,针对多个融资租赁领域细分问题发布政策意见。财政部、国家税务总局全面推开营业税改征增值税试点,降低融资租赁行业税收负担;商务部将融资租赁等不涉及国家规定实施准入特别管理措施的 外商投资企业设立及变更事项,由审批改为备案管理,完善国际化、便利化营商环境。天津支持企业通过融资租赁加快装备改造升级;广东自贸区允许融资租赁企业收取外币租金; 陕西在公共服务领域,鼓励公交车、出租车、公务用车等实施新能源汽车融资租赁运营模式。天津、广东、广州、东莞、厦门、晋江、漳州、内蒙古、贵州、西安、济南、武汉等多 地通过出口退税、利息补贴、设立融资风险补偿金或融资租 赁产业发展基金等方式,对符合条件的企业融资租赁项目给予补助奖励。 

(二)聚集效应更加凸显 

    随着政策环境优化,改革创新不断深化,尤其是自贸试 验区制度设计灵活高效,投资和贸易便利化水平高,融资租赁行业积极探索、先行先试,地区聚集效应更加凸显。上海、天津、深圳作为融资租赁行业集聚地的优势不断 增强。全国融资租赁企业管理信息服务平台数据显示,截至2016年底,深圳融资租赁企业达到1637家,比上年增加2.2倍,其次为上海1606家、天津1129家,三地企业数量均已超过千家,合计占全国总数达到71%,比重较上年再提高7个百分点。从注册资本金和资产规模来看,截至2016年底, 上海融资租赁企业注册资本金5652亿元,总资产8091.7亿元,占全国比重分别为31.6%和37.6%,均位于全国首位; 天津融资租赁企业注册资本金3604.7亿元,总资产4151.3亿元,占全国比重分别为20.1%和19.3%;深圳融资租赁企 业注册资本金4031.2亿元,总资产1365.7亿元,占全国比重分别为 22.5%和6.3%。 另外,随着《关于加快融资租赁业发展的指导意见》(国办发〔2015〕68号,以下简称68号文)及各地具体实施意 见的出台,新设辽宁等7个自贸试验区总体方案的发布,出 现了更多重视融资租赁业发展的聚集新区。如北京、广州、 重庆、厦门、大连、西安、成都、济南等多地打造融资租赁区域产业聚集中心,发挥融资租赁服务实体经济作用。

(三)业务创新不断加快 

     目前,我国飞机租赁、船舶海工租赁、大型设备租赁等 融资租赁板块均已颇具规模,随着行业发展环境不断优化,业务领域继续拓展,融资租赁业务加快创新发展。湖北外资融资租赁公司完成首例涉及境外船舶业务,广东自贸区南沙片区完成船舶融资租赁第一单;合肥农委农机局在肥东县试点探索合肥农机融资租赁发展模式,仙桃建设20万亩蔬菜 产业片区物流加工、生产销售一体化产业园,首次在农业领 域采取融资租赁形式融资,开启农业领域融资新渠道。随着认知程度不断加深,不论是出租人还是承租人,面对机遇与挑战,敢于在有效控制风险的前提下,不断创新融资租赁业务模式,为企业搭建新的融资渠道。 

(四)融资渠道更加多元 

     2016 年融资租赁企业融资结构有所优化,融资渠道更 加多元,资产支持证券、母公司融资、债券及海外融资等成 为银行贷款以外融资租赁公司筹集资金的重要来源,有助于企业降低资金成本,更好地支撑业务发展及盈利增长。 根据中央国债登记结算公司证券化研究组发布的《2016年资产证券化发展报告》,2016年全国共发行资产证券化产品8420.5亿元,同比增长37.3%,特别是企业资产支持专 项计划(以下简称“企业 ABS”)发行规模较2015年翻番, 成为发行量最大的品种。wind 数据显示,2016年我国共有65家融资租赁公司发行共118支租赁资产证券化产品,累计发行租赁企业ABS规模达1074.8亿元,同比增长110.8%, 占2016年各类资产证券化产品发行规模比重已达 12.8%。 租赁企业ABS已成为我国企业ABS市场中最为主流的品种之 一。 多家融资租赁企业获得母公司增资,以满足融资租赁公司扩大经营规模、优化资本结构以及融资租赁业务快速增长 的资金需求。债券市场上,融资租赁公司通过公司债券、中 期票据、短期融资券等方式融资规模也明显扩大。在海外融资市场,天津推动外债管理制度改革,支持区自贸试验区内企业境外融资,共受理21家企业申请中长期国际商贷项目, 批复外债额度45.38亿美元,其中约95%用于支持自贸试 区内融资租赁企业。 

(五)资本投资更加活跃 

     随着融资租赁行业的持续快速发展,支持融资租赁发展 的政策不断出台,大型企业和上市公司等各方资本加大对融 资租赁业的关注和参与,融资租赁企业在资本市场中更加活跃。 据不完全统计,截至2016年底,共有291家上市公司 设立或参股 347 家融资租赁公司,数量较上年有大幅提升。 从沪深两市上市公司所属行业看,制造业企业数量最多,有132家,融资租赁在助力经济结构调整、产业转型升级和企 业设备更新换代等方面发挥积极作用;批发和零售业企业 18 家,有利于企业经营模式由单一的批发零售转向包含融 资租赁服务的综合化运营。各上市公司对自身融资租赁业务 均有明确定位,侧重特点鲜明,致力于融资租赁与现有业务产业融合,拓宽多元融资渠道,夯实全产业链驱动商业模式, 形成新的盈利增长极。

(六)形成一批竞争力强的龙头企业 

     融资租赁行业发展的专业化水平不断提升,企业市场竞 争力持续加强,形成了一批专业优势突出、管理理念先进及具备国际竞争优势的龙头企业。2016年7月,远东宏信与 渤海金控两家公司首度入选《财富》(中文版)2016年“中国500 强企业”榜单,并成为首次入选的融资租赁公司。 远东宏信旗下远东国际租赁有限公司注册资本约18.2亿美元,在医疗、印刷、航运、建设、工业装备、教育、信 息网络等多个基础领域优势突出,截至2016年末,远东宏 信总资产规模超过 1660 亿元人民币,2016年实现营业收入 约139亿元,同比增长约 18%。 渤海金控作为唯一一家 A 股上市和拥有境内外平台的 租赁公司,已在全球六大洲、80 多个国家和地区建立分支 机构或销售渠道,形成国内外并行的全球化租赁产业布局。 近年来通过跨境兼并,已成为全球第三大飞机租赁公司和全球第二大集装箱租赁公司。截止 2016年底,渤海金控资产总额2166.3亿元,同比增长64.2%,实现营业收入242.6亿元,同比增长146.9%;营业利润30亿元,同比增加57.9%。

三、趋势展望 

(一)行业规模平稳增长 

    “十三五”时期,推进供给侧结构性改革是我国经济发 展的战略重点,融资租赁融资与融物相结合的特性,决定了行业在推进“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带三大战略,以及加快壮大战略性新兴产业、培育发展新动能等 方面将面临巨大发展机遇、发挥重要作用。随着行业发展环境日益完善,我国融资租赁行业规模仍将继续保持平稳较快增长,在产业结构升级、与实体经济细分领域深入结合的需 求下,行业企业数量、业务实力、投放规模、业务范围有望 取得更大突破。 

(二)业务领域纵深拓展 

    我国融资租赁企业在全球飞机租赁、集装箱租赁及航运 租赁等领域的市场地位与占据份额逐年增长,医疗卫生、清洁能源、轨道交通等板块迅速延伸,社会公共事业领域融资租赁业务逐步开展。未来,融资租赁行业将进一步在推动产 业转型升级、服务中小微企业以及开拓国际市场等方面拓展 业务领域,将有更多融资租赁企业进入国际租赁市场。同时,资本市场、上市公司的活跃参与,使融资租赁企业能更好地解决发展过程中的资金和资本不足问题,布局全产业链和一体化资产管理解决方案,更好地发挥融资租赁对实体经济的 服务支持作用。 

(三)聚集效应进一步扩大 

     根据《国务院关于推广中国(上海)自由贸易试验区可 复制改革试点经验的通知》(国发〔2014〕65号)的精神, 兼营与主营业务有关的商业保理业务、跨境人民币融资租赁业务、融资租赁业务收取外币资金、海关监管创新制度等一 批改革成果和创新举措推广落地,以及新一批自贸区挂牌后 自贸区融资租赁创新制度的实施,将极大促进中西部、东北部地区融资租赁业发展,将涌现出一批新的融资租赁行业聚集区,更好地发挥规模效应,实现集群式发展。 

(四)专业化水平持续提升 

     依托“一带一路”建设及“走出去”战略,我国融资租赁企业国际化经营的步伐明显加快,在国际市场的激烈竞争 中不断学习和借鉴,优化全球产业布局,并购整合国际优质资产,实现外延式并购的规模效应,已形成一批具备开阔视野和综合实力的跨国租赁集团。未来,企业将优化资产管理与资源配置,降低资产持有风险,不断加强租赁资产管理,提升盈利能力;结合国家重大战略及企业自身在所处行业多年积累的经验和优势,延伸业务链,紧抓基础设施建设、制 造业和交通运输业等领域的巨大投资需求商机,形成专业化 竞争优势。 

(五)风险防控不断强化 

     面对国内突出的结构性问题与不确定的外部环境,市场风险不断暴露,融资租赁企业将借助大数据等手段,不断完善项目立项、尽职调查、项目审查评审、合同管理、租后管理等管理流程,增强风险控制能力。同时,政府主管部门将不断强化融资租赁行业管理。商务部正加快推进法律法规建 设,推动融资租赁行业统一立法,利用全国融资租赁企业管 理信息服务平台等信息技术开展事中事后监管,定期组织开展风险排查。北京、上海、深圳、福建等地强化监管力度, 要求融资租赁公司通过全国融资租赁企业管理信息系统及时、准确报送信息,探索建立企业报送信息异常名录和黑名 单制度,信息共享与监管协作沟通机制不断完善。 

(六)发展基础持续夯实 

     随着配套产业与管理服务不断完善,财税等相关配套政 策落到实处,业务模式持续创新,融资租赁行业发展基础正逐步夯实。统一、规范、全面的融资租赁业统计制度和评价指标体系将逐步建立,融资租赁统计方法更为完善,方便加 强统计信息交流。与融资租赁交易有关的第三方服务产业创 新发展,融资租赁企业配套专业咨询服务水平不断提高。行业组织自律作用有望进一步得到发挥。协会、相关院校及企业将更多地通过增设融资租赁专业、开展融资租赁培训会、 建立融资租赁产业培训基地等多种形式加强行业人才培养, 为行业发展营造良好的社会氛围。